EKHI Energy, S.L.

Optimización del ciclo comercial y migración a Odoo

Ekhi Energy es una empresa europea con presencia en España que se dedica a ofrecer soluciones de energía renovable adaptadas a grandes consumidores industriales. Desde su fundación, ha experimentado un crecimiento notable, por lo que su CRM presentaba limitaciones en tres aspectos clave:

Escalabilidad: no podía acompañar el crecimiento de la compañía.
Trazabilidad: dificultaba el seguimiento completo de las oportunidades comerciales.
Adaptación al sector energético: no contemplaba la complejidad técnica y financiera propia de sus proyectos.

El objetivo de este proyecto era optimizar el ciclo comercial para ganar eficiencia, mejorar la visibilidad del pipeline y disponer de información consolidada que respaldara la toma de decisiones estratégicas.

Nuestra solución

Para acompañar su estrategia de expansión y escalar su capacidad de gestión comercial, colaboramos con Ekhi Energy en la transformación integral de su proceso de gestión de oportunidades. El trabajo se centró en tres grandes pilares:

Transición a una nueva plataforma de CRM
Ekhi utilizaba anteriormente un CRM que ya no respondía a sus necesidades de escalabilidad y trazabilidad. Realizamos una migración estructurada de sus datos históricos a un nuevo sistema basado en Odoo, asegurando la integridad de la información durante todo el proceso.
Adaptación del CRM al negocio energético
Configuramos modelos de datos personalizados y diseñamos flujos de trabajo específicos para reflejar la complejidad técnica y financiera de sus operaciones. Esto permitió incorporar automáticamente cálculos y métricas clave relacionadas con la viabilidad de los proyectos energéticos.
Integración con herramientas existentes
A pesar del cambio de sistema, algunos actores externos continuaban operando con la plataforma anterior. Para asegurar la coherencia operativa, implementamos una integración automatizada que sincroniza diariamente los datos relevantes entre ambas plataformas.

Resultados del desarrollo

Gracias a esta iniciativa, Ekhi Energy ha conseguido una mayor eficiencia en la gestión de sus leads, visibilidad sobre el pipeline comercial y capacidad de toma de decisiones basada en datos consolidados.